För länge sedan på en ö någonstans i Skandinavien ska Jarl Olof och Märta fira bröllop på midsommardagen. Dagen innan kommer friman Esgil och kräver att Jarl Olof ska tvinga hans dotter Helga att gifta sig med Tyke som han har gett sin tillåtelse till. Men Helga är kär i Rollo och de tänker fly långt bort och gifta sig. Helgas vän Saga får reda på deras planer och berättar för Tyke. På kvällen flyr Helga och Rollo in i skogen och Tyke med Saga följer efter.
Några bykarlar tänker överaska Jarl Olof och Märta med ett spel på deras bröllopsfest. För att det ska hållas hemligt måste de öva i skogen på natten.
Gudarna Freja och Frej kommer till ön på natten för att välsigna Jarl Olof och Märtas bröllop dagen därpå.
I skogen händer det märkliga saker. Eller var det bara en dröm?