Äventyr! Skurkar! Och drakar, drakar, drakar! Drakarnas öde vilar i händerna på två unga drakstudenter och deras lärare dr Ernest Drake, den berömde drakologen känd från boksuccéer som Drakologi och En kurs i drakologi. Tolvårige Daniel Cook och hans syster Beatrice ska tillbringa sommaren hos sina föräldrars gamla lärare, den excentriska dr Ernest Drake. Daniel och Beatrice får till sin förvåning...