Myggan har flyttat hem till Fritjof och Esmeralda och Aron är överlycklig. Nu kan de träffas hur ofta de vill och Myggan kan följa med dem på båtutflykten på Dalslands kanal. På båten stöter de på en gammal ensam dam som gärna vill prata, en kvinna som envisas med att vilja ge dem massage och en riktig skurk. Ja, det vet de ju inte förstås, men han är verkligen skum. När båten kommer fram och passagerarna...